Julio Gutiérrez

El índice de morosidad aumentó marginalmente a 2.09 por ciento

El conjunto de bancos que operan en el país obtuvo ganancias por 236 mil 743 millones de pesos a lo largo de 2022. Se trata de la mayor cifra desde que hay registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Respecto a las utilidades obtenidas por el sistema bancario en 2021, que sumaron 182 mil 75 millones de pesos, hay un incremento de 30 por ciento, una tasa que multiplica por 10 la del crecimiento de la economía en ese mismo periodo, que fue de 3 por ciento, y al compararse con los 163 mil 78 millones reportados en 2019, el año previo a la pandemia de covid-19, el aumento es de 45 por ciento.

El resultado se presenta en un año que estuvo marcado por la subida de tasas por parte del Banco de México (BdeM) –medida que tiene como objetivo para contener los altos niveles de inflación, pero que logró un efecto positivo en las instituciones de crédito– y también en el que hubo una mayor actividad de financiamiento a empresas y familias.

A fin de comparar, las ganancias de la banca que opera en México multiplicaron el año pasado por 10 el presupuesto del programa gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro para este 2023 (23 mil millones de pesos) y equivalen a una sexta parte de las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) en 2022 (un billón 434 mil millones de pesos).

Concentran seis bancos 75 por ciento de utilidades

Los seis bancos de importancia sistémica, que son aquellos que en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero (BBVA, Banorte, Santander, Citibanamex, HSBC y Scotiabank), concentraron 75.6 por ciento, con un monto que suma 179 mil 117 millones.

BBVA, el banco de mayor presencia en el país, obtuvo ganancias por 76 mil 537 millones de pesos en 2022. La cifra es 27 por ciento mayor respecto a la reportada en 2021, que fue de 60 mil 256 millones, y representa 32.3 por ciento de las utilidades totales del sistema.

Banorte reportó un resultado neto de 34 mil 549 millones, alza de 32.4 por ciento respecto al año previo y que equivale a 14.5 por ciento de las ganancias totales. En Santander las utilidades fueron por 26 mil 469 millones, incremento de 46 por ciento en el lapso de referencia y el equivalente a 11.1 por ciento.

Según las cifras del regulador, Citibanamex obtuvo ganancias por 20 mil 433 millones, cantidad 8.7 por ciento menor a los 22 mil 396 millones reportados en 2021 y que representan 8.6 por ciento del total.

HSBC obtuvo ganancias por 10 mil 10 millones de pesos, monto 256 por ciento mayor frente a los 2 mil 806 millones de 2021 y que equivalen a 4.2 por ciento del total, mientras en Scotiabank las ganancias ascendieron a 11 mil 117 millones de pesos, 18 por ciento más que el año previo y que representan 4.7 por ciento del total.

Ingresos por intereses superan un billón de pesos

El margen financiero del sistema, que es la diferencia entre los intereses pagados a los ahorradores y los cobrados a los deudores, fue de 646 mil 160 millones de pesos.

De esta forma, los ingresos por intereses fueron de un billón 173 mil 943 millones y los gastos sumaron 527 mil 783 millones.

Crédito crece 12%

Según las estadísticas, el saldo de la cartera de crédito vigente al cierre de 2022 sumó 6 billones 238 mil 919 millones de pesos, un alza de 12.4 por ciento comparada con los 5 billones 549 mil 349 millones de 2021.

En este sentido, el índice de morosidad del portafolio crediticio fue de 2.09 por ciento, que resulta 0.04 puntos porcentuales más alto si se compara con el cierre de 2021 y equivale a 130 mil 393 millones de pesos.