Julio Gutiérrez

La caída en la creación de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afectará la colocación de créditos al consumo que realizan los bancos pequeños y los índices de morosidad en el sistema bancario, así como la calidad de los activos del sector, manifestó Moody’s Investors Services.

Consideró que ese efecto negativo también podría dañar a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), ya que los recursos que manejan están relacionados con las aportaciones que efectúan los trabajadores.

En un reporte, Moody’s explicó que bancos de pequeña escala, como Banco Azteca, Banco Ahorro Famsa y BanCoppel, han experimentado un crecimiento superior al promedio en sus carteras de consumidores en los pasados dos años, cuando la creación de empleos aumentó el número de clientes acreedores a préstamos.

La agencia dijo que las cifras más recientes del IMSS muestran una caída de 40 por ciento en la creación de empleos registrados dicha institución en comparación con mayo del año pasado.

La creación de empleo más lenta es negativa para México y para los bancos que se centran en los préstamos al consumo, así como para aquellos que han experimentado un alto crecimiento en ese segmento, expresó.

El crédito al consumo se relaciona de manera directa con los empleos en el país, debido a que las instituciones analizan si las personas pueden o no liquidarlo.

Por ello, aseveró, la desaceleración en la creación de empleos ante el IMSS expondrá a los bancos de menor tamaño a un deterioro más alto que el promedio en la calidad de activos, aunque dicho menoscabo se verá limitado porque las instituciones son más prudentes cuando dan un préstamo.

Esperamos que los bancos pequeños, como Azteca, BanCoppel y Famsa, cuyo enfoque principal es el financiamiento al consumo, se vean más afectados, sostuvo.

Señaló que la desaceleración en la creación de empleos podría causar un repunte de los índices de morosidad, ya que desde abril pasado los costos crediticios consumieron 47 por ciento de las ganancias básicas del sistema bancario.

Los costos crediticios relacionados con el financiamiento al consumo constituyeron la mayor parte del 83 por ciento de los costos crediticios totales a abril. Los bancos ya han comenzado a reducir el crecimiento proyectado de sus préstamos para este año, con estimaciones que caen de 10 a siete y ocho por ciento, puntualizó.

Aclaró que los bancos de mayor tamaño, como BBVA, Santander, Citibanamex y Banorte, no se verán afectados, pues otorgan créditos a personas de mayores ingresos.

Moody’s también estimó que, dado que la creación de empleos está relacionada con el crecimiento de los activos de las Afores, éstas se podrán ver afectadas. Entre las más dañadas, precisó, estarían Afore XXI Banorte, Afore Citibanamex y Afore Sura, debido a su estructura de costo fijo relativamente más alta.